MODULO MARKETING



Indice

1 Introduzione

Dal Modulo Marketing è possibile fare delle ricerche sull'anagrafica, le informazioni utente, gli abbonamenti, le prenotazioni, gli omaggi,
l'agenda, la cassa, i borsellini, gli appuntamenti e gli accessi e visualizzare la lista degli utenti che corrispondono ai filtri impostati.

Per accedere al Modulo Marketing:

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Una volta selezionati gli utenti è possibile stampare l'elenco, stampare buste ed etichette, inviare e-mail...


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Nella lista vengono caricati solo cognome e nome, in modo da velocizzare il caricamento iniziale e se gli utenti sono più di 2000,
è comunque possibile decidere di caricare tutti i campi, selezionando la voce “TUTTI”.

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2 Disponibilità per versione IY

Modulo Marketing STD PRO BUS ENT
Modulo -
Operazioni pianificate - -
Raggruppamenti - -
Geolocalizzazione - - -
Analisi fidelizzazione - -
Top client cassa - -
Analisi CRM - -
Servizio Massivo Email

3 Modalità di Ricerca

3.1 Ricerche

per ogni ricerca effettuata viene richiesta una descrizione della stessa.

Esempi.
- Scheda Anagrafica: trovo i maschi e clicco “Aggiungi”. Inserisco come descrizione “utenti maschi”.
- Scheda Abbonamenti: trovo gli abbonamenti attivi e clicco “Aggiungi”. Inserisco come descrizione “abbonamenti attivi”.
- Scheda Accessi: trovo gli accessi dell’ultimo anno e clicco “Aggiungi”. Inserisco come descrizione “accessi nell’ultimo anno”.

Nella scheda ricerche saranno memorizzate le singole ricerche.
- Carica: carica gli utenti della ricerca selezionata con l’opzione di caricare i Primi xxx (100, 500, 1000, 5000, 10000) o tutti.
- Elimina: elimina la ricerca selezionata nel campo a tendina.
- Rinomina: rinomina la ricerca selezionata nel campo a tendina.
- Azzera: elimina tutte le ricerche salvate.


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3.2 Macro

nella scheda macro è possibile costruire la ricerca.

Esempi.
- Seleziono l’operazione “Aggiungi” utenti maschi e clicco “Inserisci”
- Seleziono l’operazione “Interseca” abbonamenti attivi e clicco “Inserisci”
- Seleziono l’operazione “Togli” accessi nell’ultimo anno e clicco “Inserisci”


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Clicco “Esegui” per visualizzare il risultato.

- Inserisci: Aggiunge la ricerca impostata nei campi a tendina, sotto quella selezionata.
- Modifica: modifica la ricerca selezionata con i campi a tendina impostati.
- Elimina: elimina la ricerca selezionata.
- Seleziona tutti: inizia la macro selezionando tutti gli utenti
- Deseleziona tutti: inizia la macro deselezionando tutti gli utenti
- Azzera: azzera la macro impostata
- Carica: permette di scegliere una macro precedentemente salvata da caricare
- Salva: salva la macro impostata
- Esegui: esegue la macro impostata

3.3 Risultato


nella scheda risultato è possibile visualizzare il risultato della macro.

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- Carica: carica gli utenti della ricerca selezionata con la possibilità di caricare i Primi xxx (100, 500, 1000, 5000, 10000), o tutti.
- Azzera: azzera la lista degli utenti
E’ possibile deselezionare manualmente alcuni utenti e In questo caso, verrà visualizzato un messaggio dove indica che il risultato
della ricerca, è stato modificato manualmente.

3.4 Raggruppa


Questa funzione permette di scegliere il tipo di raggruppamento desiderato e poi cliccare su “Carica”.
Esporta: permette di esportare il raggruppamento effettuato in excel.

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3.5 Bottoni e Filtri

3.5.1 Sapere il numero di utenti che soddisfano i criteri di filtro specificati

Dopo aver compilato un criterio, premere il pulsante Trova.
La casella "Trovati:" viene evidenziata in giallo e viene scritto il numero di utenti che soddisfano quel criterio e quelli che lo soddisfano
a loro volta vengono evidenziati in giallo.

3.5.2 Sapere il numero di utenti selezionati della lista

Nel campo in basso a destra "Totale selezionati", si può vedere in ogni momento il numero di utenti selezionati nella lista, quanti di loro
hanno il numero per gli sms e quanti hanno una e-mail.

3.5.3 Selezionare un utente

Per selezionare un utente ci sono due modi:

Cliccare con il mouse sopra il quadratino dell'utente che si vuole selezionare. Definire dei criteri in una scheda e premere il bottone "Aggiungi".
Automaticamente verranno riportati nella lista, gli utenti che soddisfano i criteri impostati nella scheda corrente.

3.5.4 Deselezionare un utente

Per deselezionare un utente ci sono due modi:

Cliccare con il mouse sopra il quadratino dell'utente della lista che si vuole deselezionare - Definire dei criteri in una scheda e
premere il bottone "Togli". Automaticamente verranno tolti dalla lista gli utenti che soddisfano ai criteri impostati nella scheda
corrente.

3.5.5 Vedere il punto informativo di un utente

Fare doppio-click con il mouse sopra l'utente desiderato, e si aprirà la finestra del punto informativo a lui relativa.

3.5.6 Bottoni

Interseca2.jpg Rimangono selezionati gli utenti che sono già selezionati e che soddisfano al criterio appena impostato (intersezione
tra gli utenti selezionati e quelli trovati ossia selezionati di giallo).

Aggiungi.jpg Oltre agli utenti già selezionati vengono selezionati anche gli utenti che soddisfano al criterio impostato.

Togli.jpg Dagli utenti selezionati vengono deselezionati gli utenti che soddisfano al criterio impostato.

SelezionaTutti.jpg Premendo il pulsante Seleziona tutti automaticamente il sistema seleziona tutti gli utenti presenti nella lista in basso.

DeselezionaTutti.jpg Premendo il pulsante Deseleziona tutti automaticamente il sistema deseleziona tutti gli utenti presenti nella lista in basso.

InvertiTutti.jpg Premendo il pulsante Inverti tutti automaticamente il sistema seleziona tutti gli utenti che non sono selezionati e deseleziona
tutti quelli che sono selezionati.


Azzera.jpg Azzera tutti i criteri: il tasto permette di azzerare i filtri impostati senza togliere eventuali selezioni degli utenti.

Ricarica Lista.jpg

- Da questi campi a tendina si possono scegliere i valori da visualizzare nella lista utenti.
- Una volta scelti i campi desiderati, cliccare su Ricarica lista per ricaricare la lista utenti.
- I campi vengono inizializzati con i valori impostati da Impostazioni -> Parametri nella scheda Campi personalizzati.

3.5.7 Impostare i criteri di selezione nelle schede

Nel modulo Marketing sono presenti dieci schede nelle quali è possibile impostare dei criteri di filtro:

  • Anagrafica 

  • Informazioni utente 

  • Abbonamenti

  •  Prenotazioni 

  • Omaggi 

  • Agenda 

  • Borsellini 

  • Appuntamenti 

  • Accessi 


Per eseguire una ricerca nel modulo Marketing si devono impostare dei filtri, ovvero delle condizioni su alcuni che servono a
raggiungere lo scopo della nostra rierca.

Alcuni filtri sono molto semplici es:
- Sesso = M
- Provincia = MI
- Età > 18 anni

Ci sono altri filtri che meritano un pò di approfondimento, in modo da utilizzarli nel modo corretto.

3.5.8 Differenza fra date assolute e date relative


La data Assoluta viene acquisita con formato "giorno/mese/anno" e rimane fissa (es, 01/07/2009).


La data relativa viene acquisita con formato "numero di giorni da oggi", ovvero come differenza in termini di numero di giorni
rispetto alla data di esecuzione della domanda.
Ad esempio:
0 = “oggi” ovvero la data 01/07/2009 che è oggi.
Domani sempre "0" corrisponde al 02/07/2009, perché sarà l’oggi della data di esecuzione.
Ricapitolando, se “oggi” è il giorno che eseguo la macro, corrisponde a 0, “domani” corrisponde a 1, “ieri” corrisponde a -1,
“fra 1 settimana” corrisponde a 7, una settimana fa corrisponde a -7 e così via…

  Una settimana fà   -7
  Ieri   -1
  Oggi   0
  Domani   1
  Tra una settimana   7


Se eseguo la ricerca con data assoluta 01/07/2009 in data:
 

  • 01/07/2009 -> data assoluta = 01/07/2009
     
  • 02/07/2009 -> data assoluta = 01/07/2009
     
  • 01/01/2001 -> data assoluta = 01/07/2009
     
  • 31/12/2009 -> data assoluta = 01/07/2009
     


Se eseguo la ricerca con data relativa -1 in data:


  • 01/07/2009 data relativa = 30/06/2009

  • 02/07/2009 data relativa = 01/07/2009


Se eseguo la ricerca con data relativa 1 in data:


  • 01/07/2009 data relativa = 02/07/2009

  • 02/07/2009 data relativa = 03/07/2009


Se eseguo la ricerca con data relativa 7 in data:


  • 01/07/2009 data relativa = 08/07/2009

  • 02/07/2009 data relativa = 09/07/2009

Data Ass Data rel.jpg


I campi di tipo data hanno un selettore che consente di impostare il valore in data “assoluta” o “relativa”.

Ipotizziamo di registrare una macro che trovi tutti gli abbonamenti validi in una certa data.

 

  • -> Data assoluta: dal 01/07/2009 al 01/07/2009.
     
  • -> Data relativa: da 0 a 0.

È facile intuire che se si desidera memorizzare una macro, ovvero un criterio di ricerca, è necessario utilizzare date relative e non
date assolute
, perché nel secondo caso otterremo sempre lo stesso risultato (anche nei prossimi giorni).
 

3.5.9 Date degli abbonamenti a periodo


Riportiamo per chiarezza alcune definizioni e la spiegazione delle date che consentono di impostare i criteri di ricerca per gli abbonamenti.

DEFINIZIONI:

- Intervallo dell’abbonamento: si definisce come il periodo che intercorre dalla data di inizio alla data di fine compresi gli estremi.
Quindi l’abbonamento mensile dal 05/07/2009 al 04/08/2009 è definito dall’intervallo di giorni fra le due date compresi gli estremi.

- Validità dell’abbonamento: dato un periodo di analisi (quindi data inizio e data fine periodo di analisi) e dato l’intervallo dell’abbonamento
(quindi data inizio e data fine abbonamento), questo si definisce valido, se i due intervalli si sovrappongono almeno per un giorno quindi
se mi chiedo “quali sono gli abbonamenti validi nel mese di agosto”, l’abbonamento dal 05/07/2009 al 04/08/2009 è valido perché si
sovrappone per almeno un giorno (infatti si sovrappone dal 01/08/2009 al 04/08/2009).

- Intervallo aperto: un intervallo di definisce aperto quando uno dei due estremi è illimitato.
Quindi se mi chiedo “quali sono gli abbonamenti validi dal 1 agosto (fino all’infinito)” è un intervallo aperto.
 
Schema01.jpg
Es. abbonamenti validi dalla data di analisi in avanti: (intervallo aperto)
    - il risultato di questa ricerca sarà dato dall’Abbonamento 2 e dall’Abbonamento 3.

Es. abbonamenti validi alla data di analisi:
    - il risultato di questa ricerca sarà dato dall’Abbonamento 2 in quanto l’Abbonamento 3 è valido successivamente ma non alla data di analisi.
 

Data inizio: indica il giorno di inizio dell’abbonamento.
Es. abbonamenti con data inizio maggiore rispetto alla data di analisi:
    - il risultato di questa ricerca sarà dato dall’Abbonamento 3.

Data fine: indica il giorno di fine dell’abbonamento.
Es. abbonamenti con data fine maggiore rispetto alla data di analisi:
    - il risultato di questa ricerca sarà dato dall’Abbonamento 2 e dall’Abbonamenti 3.

Data operazione: data di inserimento dell’abbonamento; la data di inizio può essere diversa dalla data di inserimento e nel caso ad esempio
di rinnovi anticipati, in cui la data operazione sarà uguale alla data di rinnovo, che risulterà essere diversa dalla data di inizio dell’abbonamento.
 

3.5.10 Controllo delle ricerche eseguite


Ci sono vari metodi per controllare se la ricerca corrisponde a quello che stiamo cercando:

1. Risultato

 

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Selezionare la scheda “Risultato”.
Facendo doppio click direttamente sugli utenti selezionati si apre la scheda del punto informativo dell’utente dove è possibile verificare se le
informazioni corrispondono a quelle richieste.

 

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2. Verifica dalla scheda utenti attraverso la funzione di ricerca per Macro

 

ClipCapIt-170608-122629.PNG

 

 

Memorizzare la ricerca in una macro.
Dalla finestra degli utenti è possibile selezionare la “ricerca per macro,” che permette di visualizzare gli utenti trovati e di scorrerli uno ad uno
attraverso i pulsanti di navigazione.

4 Scheda Anagrafica

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La scheda Anagrafica consente di effettuare ricerche tra tutti gli iscritti sulla base di criteri multipli. Sono disponibili diversi filtri dati che possono
essere impostati singolarmente o combinati tra di loro.
Nei campi a compilazione libera basta digitare una lettera o valore qualsiasi contenuto nel campo da cercare e la ricerca individuerà tutti i record
utente che contengono quel valore in una posizione qualsiasi del campo specificato.
Es. per cercare l’utente Rossi Mario, possiamo utilizzare il criterio di ricerca Cognome e digitare “ss”. La ricerca evidenzierà tutti gli utenti il cui
cognome contiene o inizia o finisce per “ss”.
Per una ricerca più dettagliata possiamo attivare più criteri contemporaneamente

(es. selezionare anche il campo Sesso M).


4.1 Scheda 01: Dati Anagrafici


I criteri di ricerca predefiniti sono:

  1. ID codice utente
  2. Cognome utente
  3. Nome utente
  4. Sesso
    • M maschio
    • F femmina

  5. Capo famiglia.
  6. Categoria per estrapolare tutti gli utenti che rientrano nelle categorie predefinite dal gestore
  7. Venditore
  8. Contatto
  9. Istruttore
  10. Campi personalizzati
    • Custom 1
    • Custum 2
    • Custom 3
    • Custom 4

  11. Indirizzo
    • Città
    • Provincia
    • C.A.P.

  12. Data di nascita: con possibilità di selezionare solamente gli utenti appartenenti ad una fascia di età, indicando le date di interesse oppure gli anni
    • Dal
    • Al
    • Da anni
    • Ad anni

  13. Autorizza
    • SMS
    • Email
    • Cartaceo
    • Significato dei campi

        Immagine 12.jpg

    • Per effettuare la ricerca tra tutti gli utenti presenti in anagrafica oppure limitarla ai soli utenti attivi:
      • Iscritti attivi
      • Iscritti non attivi
      • Non soci

    • Dati:
      • E-mail: gli utenti che possiedono l'indirizzo e-mail
      • Sms: gli utenti che possiedono il numero di cellulare

    • Data di compleanno: è possibile selezionare gli utenti a seconda della data di compleanno, indicando il periodo
      • Dal
      • Al

    • Data di creazione
      • Dal
      • Al
    • Professione
    • Stato commerciale.
    • Titolo
    • Fonte



    • 4.2 Scheda 01:Date


      ClipCapIt-170608-122749.PNG


      Dalla scheda Anagrafica date è possibile scegliere:

      • la data prima iscrizione (intervallo di tempo)
      • la data scadenza iscrizione (intervallo di tempo)
      • la validità quota associativa (intervallo di tempo)
      • la data inizio quota associativa (intervallo di tempo)
      • la data fine quota associativa (intervallo di tempo)
      • la data inizio sospensione (intervallo di tempo)
      • la data fine sospensione Reale/Prevista (intervallo di tempo)
      • la data Scadenza Certificati Medici
      • data ultimo accesso (intervallo di tempo)
      • ultimo accesso su web (intervallo di tempo)
      • Certificati: selezionare il tipo di certificato medico.
      • Sospensione aperta: individua gli utenti con data inizio sospensione valorizzata, senza data fine sospensione
        quindi con una sospensione ancora da chiudere.
         

      5 Trainer

      Dalla scheda Trainer è possibile scegliere:


      5.1 Scheda 02: Trainer


      impostare i campi per effettuare la ricerca.

      ClipCapIt-170608-123146.PNG





      • la data scadenza delle schede trainer (intervallo di tempo)
      • la data consegna delle schede trainer (intervallo di tempo)
      • schede trainer senza data di consegna
      • la data inserimento delle schede trainer (intervallo di tempo)
      • Istruttore
      • Allenamento
      • Stato
        • Tutte
        • Pronte
        • Non pronte


      5.2 Scheda 02: Certificati

      Esiste la possibilità di effettuare ricerche dal marketing per i dati inseriti nella scheda personalizzabile dei certificati medici.

      ClipCapIt-170608-123228.PNG



      5.3 Scheda 02: Evolution Fit

      ClipCapIt-170608-123003.PNG



      6 Informazione Utente - Extra


      6.1 Scheda 03: Informazioni


      ClipCapIt-170608-140638.PNG


      Dalla scheda Informazioni cliente è possibile selezionare:

      • i 20 campi personalizzabili

      Significato dei campi

      Immagine 12.jpg

      Automaticamente verranno trovati tutti gli utenti che soddisfano a tutti i criteri spuntati e che non soddisfano a quelli non spuntati.

      6.2 Scheda 03: Altro


      ClipCapIt-170608-140810.PNG


      Dalla scheda Informazioni altro è possibile selezionare:

      • Presentatore
        • nessun filtro (informazione non utile alla ricerca)
        • ha presentato (seleziona solo gli utenti che hanno presentato qualcuno)
        • è stato presentato (seleziona solo gli utenti con presentatore)
        • ID utente presentatore (seleziona tutti gli utenti presentati da un determinato utente)
      • Data presentazione
      • Totale presentati
      • Accompagnatore
        • nessun filtro (informazione non utile alla ricerca)
        • è accompagnatore (seleziona solo gli utenti accompagnatori)
        • è accompagnato (seleziona solo gli utenti accompagnati)
      • memo utente (oggetto e/o descrizione)
      • la data di inserimento del memo (intervallo di tempo)
      • la data ultima modifica del memo (intervallo di tempo)
      • Abilitato su Totem
      • Abilitato su Web


      6.3 Scheda 03: Geolocalizazz.



      Dalla scheda informazioni Geolocalizazz. è possibile effettuare alcune ricerche

      ClipCapIt-170608-140943.PNG


      e visualizzare il risultato nella mappa:
      - Da Invia risultato a… -> Mappa

      ClipCapIt-170608-143949.PNG


      Selezionare se si vuole visualizzare semplicemente la mappa o evidenziare nella mappa l’area che copre “n” km dal centro.

      Selezionata Visualizza mappa semplice:

      Immagine 22.jpg

      Selezionata Visualizza mappa nel raggio di "n" Km dal centro:

      Immagine 21.jpg

      Cliccando su ogni puntatore nella mappa è possibile visualizzare tutte le informazioni dell’utente.

      7 Abbonamenti

      7.1 Scheda 04: Abbonamenti

      ClipCapIt-170608-141617.PNG



      Dalla scheda Abbonamenti è possibile scegliere:

      • Macro cat.: visualizza e permette di scegliere dalle macro categorie degli abbonamenti
      • Categoria: visualizza e permette di scegliere macro categorie degli abbonamenti
      • Abbonamenti: visualizza e permette di scegliere dagli abbonamenti
      • Durata: visualizza e permette di scegliere dalle durate degli abbonamenti
        • ricerca dei movimenti >, < , > =, < = , <>, = ad una certa durata
        • Indicare la durata per la quale ricercare
        • Indicare se si cerca per GIORNI, MESI o PERIODI
      • Filtra solo abbonamenti attivi
      • il tipo di abbonamento (selezionare l'abbonamento nella lista a sinistra)
      • il periodo della sua validità, indicando un intervallo di tempo.
      • il periodo in cui è stato inserito
      • la data di inizio (intervallo di tempo)
      • la data di fine (intervallo di tempo)
      • Motivo: campo per la ricerca degli abbonamenti sottoscritti per un certo motivo
      • Venditore: campo di filtro Venditore abbonamento
      • Data inizio sospensione
      • Data fine sospensione
        • Nessuna sospensione
        • Sospensione Aperta
      • Abbonamenti RID


      7.2 Scheda 04: Pagamenti

      ClipCapIt-170608-141734.PNG


      • Pagamenti
                   
        o        Pagato / Non pagato: stato del pagamento
                   
        o        Importo: filtro di ricerca per importo >=, < =
                   
        o        Data pagamento: filtro di ricerca della data di pagamento
                   
        o        Data rata: filtro di ricerca per la data della rata
      • Data disdetta: selezionare data disdetta per trovare gli abbonamenti ai quali è stata impostata una data di disdetta
         

      Automaticamente verranno trovati tutti gli utenti che hanno l'abbonamento selezionato valido nel periodo scelto nel filtro.

      7.3 Scheda 04: ANALISI

      ClipCapIt-170608-141840.PNG


      Dalla scheda di analisi degli abbonamenti è possibile selezionare per data di fidelizzazione dei clienti, ovvero tutti gli utenti attivi in un determinato
      giorno che da un determinato periodo ad oggi hanno sottoscritto abbonamenti successivi nei quali la distanza del rinnovo è inferiore o uguale al numero
      massimo di giorni impostato.
       

      Dalla scheda Abbonamenti scegliere Analisi:

      • Data di riferimento: l’analisi considera gli utenti che hanno un abbonamento valido in questa data
         
      • Nr. massimo di giorni per il rinnovo: numero di giorni massimo per considerare l’abbonamento successivo un rinnovo
         
      • Fidelizzazione: arco di tempo nel quale gli utenti hanno sottoscritto il primo abbonamento

      8 Prenotazioni


      ClipCapIt-170608-142015.PNG

      8.1 Scheda 05: Prenotazioni


      Dalla scheda Prenotazioni è possibile scegliere:


      • il tipo di prenotazione (selezionare il tipo desiderato nella lista a sinistra). Es.Tutte le prenotazioni di Spinning
      • il giorno della prenotazione o un periodo (selezionare nella cornice "Data" il periodo desiderato). Es. Tutte le prenotazioni
        di oggi
      • un arco di tempo (selezionare nella cornice "Ora" l'arco di tempo desiderato). Es. Tutte le prenotazioni fatte alla mattina:
        dalle 08.00 alle 12.00
      • i giorni (selezionare nella cornice "Giorni" i giorni desiderati). Es. Tutte le prenotazioni fatte di lunedì

      Tali filtri possono essere impostati singolarmente (scegliere un solo criterio) oppure combinati (scegliere più di un criterio).

      Automaticamente verranno trovati tutti gli utenti che hanno le prenotazioni con i filtri impostati.


      9 Servizi generali


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      9.1 Scheda 06: Prenotazione - Gettone - Agenda - Generali


      Dalla scheda Omaggi è possibile scegliere:

      • il tipo di omaggio a prenotazione / gettone / agenda / generali
        (selezionare il tipo desiderato nella lista a sinistra). Es. AcquaGym
      • il periodo della sua validità, indicando un intervallo di tempo.
      • la data di inizio (intervallo di tempo)
      • la data di fine (intervallo di tempo)
      • numero di omaggi residui attuali

      Tali filtri possono essere impostati singolarmente (scegliere un solo criterio) oppure combinati (scegliere più di un criterio).

      Automaticamente verranno trovati tutti gli utenti che hanno gli omaggi a prenotazione / gettone / agenda con i filtri impostati.


      10 Agenda


      ClipCapIt-170608-142507.PNG



      10.1 Scheda 08: Agenda Avanzata



      Dalla scheda Agenda è possibile scegliere:

      • agenda
      • tipo di trattamento
      • la data dell’appuntamento (intervallo di tempo)
      • Giorni della settimana
      • l’ora dell’appuntamento (intervallo di tempo)
      • la data operazione (intervallo di tempo)
      • la risorsa
      • appuntamenti
        • tutti
        • pagati
        • non pagati
      • stato

       Tali filtri possono essere impostati singolarmente (scegliere un solo criterio) oppure combinati (scegliere più di un criterio).
      Automaticamente verranno trovati tutti gli utenti che hanno l'agenda con i filtri impostati.

      11 CASSA


      ClipCapIt-170608-142604.PNG

      11.1 Scheda 09: Cassa


      Dalla scheda Cassa è possibile scegliere:


      • il tipo di servizio (selezionare la cassa nella lista a sinistra),possibilità di filtrare per il dettaglio del tipo servizio scegliendo
        macrocategoria, categoria e abbonamento, e i tipi di agende dalla scheda cassa.
      • Il tipo di pagamento In rosso saranno evidenziati i tipi di pagamento che non influenzano la cassa.
        Per selezionare solo questi tipi di pagamento premere il tasto No cassa.
        Per selezionare solo i tipi di pagamento che influenzano la cassa premere il tasto Cassa.
        Per selezionare tutti i tipi di pagamento premere Tutti.
      • i movimenti effettuati (sezione "Movimenti") Es. Tutte le casse che hanno avuto un movimento nel giorno 03/03/02 di importo >= a 20  
        • per data (selezionare il periodo nel quale si vogliono trovare i movimenti)
        • per importo (selezionare il tipo di confronto e l'importo del movimento)
      • Operatore (selezionare l'operatore che ha effettuato il movimento)
      • Venditore (selezionare il venditore che ha effettuato il movimento)
      • Documento (Tutti / Non Fatturati / Fatturati)
      • Totale movimenti, ricerca per >, < , > =, < = , <>, = ad un certo importo

      Tali filtri possono essere impostati singolarmente (scegliere un solo criterio) oppure combinati (scegliere più di un criterio).


      Automaticamente verranno trovati tutti gli utenti che hanno il borsellino con i filtri impostati.


      12 Borsellino

      ClipCapIt-170608-142722.PNG


      12.1 Scheda 10: Borsellino


      Dalla scheda Borsellini è possibile scegliere:

      • il tipo di borsellino (selezionare il borsellino nella lista a sinistra)
      • ricerca su Importo reale e/o su Importo Omaggio
      • descrizione causale
      • Speso / Versato: saldi dei versamenti o delle spese con filtro per intervallo di data e di importo
      • la scadenza (sezione "Saldo")
      • il saldo (sezione "Saldo") Es. Tutti i borsellini con saldo >= 0
        • selezionare il tipo di confronto (>= oppure <=)
        • l'importo

      • i movimenti effettuati (sezione "Movimenti") Es. Tutti i borsellini che hanno avuto un movimento nel giorno 03/03/02 di importo >= a 20  
        • per data (selezionare il periodo nel quale si vogliono trovare i movimenti)
        • per importo (selezionare il tipo di confronto e l'importo del movimento)

      • il tipo servizio

      Tali filtri possono essere impostati singolarmente (scegliere un solo criterio) oppure combinati (scegliere più di un criterio).


      Automaticamente verranno trovati tutti gli utenti che hanno il borsellino con i filtri impostati.


      13 CRM

      ClipCapIt-170608-142903.PNG


      13.1 Scheda 11: Crm


      Dalla scheda CRM -scheda CRM è possibile scegliere:

      • Appuntamenti
        • Tipo
        • Destinatario
        • Intervallo di data appuntamento

      • Storico
        • Tipo
        • Destinatario
        • Esito
        • Intervallo di data appuntamento
        • Intervallo di data evasione

      Tali filtri possono essere impostati singolarmente (scegliere un solo criterio) oppure combinati (scegliere più di un criterio).

      Automaticamente verranno trovati tutti gli utenti che hanno un appuntamento attivo o storicizzato con i filtri impostati.


      13.2 Scheda 11: Attività

      Possibilità di filtrare gli utenti che sono passati da uno stato commerciale A ad uno stato commerciale B in un determinato intervallo
      di tempo impostabile.


      ClipCapIt-170608-143019.PNG


      E' possibile selezionare dal Marketing tutti gli utenti filtrando il loro CRM per attività, stato commerciale e data dello stato
      commerciale. Es. trova tutti gli utenti con un’attività di tipo Integrazione Beauty in stato “in corso” da oltre 1 mese.

      Filtri:

      - Attività: selezionare le attività da ricercare
      -
      Stato commerciale: selezionare gli stati commerciali da ricercare
      -
      Valore: ricerca per >, < , > =, < = , <>, = ad un certo valore da inserire nel campo libero.
      - Chiusura:
             
      o    Tutte: seleziona  tutte le attività
          o    Aperte: seleziona solo le attività ancora aperte    
          o    Chiuse: seleziona solo le attività chiuse    

      - Data chiusura: periodo "da a" indicante la data di chiusura dell'attività stessa
      - Data ultimo stato: periodo "da a" indicante l'ultima data di evasione di un'azione relativa all'attività selezionata.


      13.3 Scheda 11: Analisi


      ClipCapIt-170608-143059.PNG


      Dalla scheda CRM -scheda Analisi si può analizzare gli stati commerciali degli utenti:

      • Stato commerciale "A" :
        • Dallo stato: selezionare lo stato iniziale mediante la tendina
        • Data evasione (intervallo di tempo)
      • Stato commerciale "B":
        • Allo stato: selezionare lo stato finale mediante la tendina
        • Data evasione (intervallo di tempo)

      Esempio:



      Immagine 34.jpg


      Applicando il filtro per gli utenti che sono passati dallo stato commerciale "A" a "B" entro 30 giorni il sistema esclude la freccia
      tratteggiata perchè il passaggio da MISS a ISCRITTO non è avvenuto in meno di 30 giorni.

      Possibilità di filtrare gli utenti che sono passati da uno stato commerciale A ad uno stato commerciale B in un determinato intervallo
      di tempo impostabile.

      14 Accessi

      ClipCapIt-170608-143228.PNG


      14.1 Scheda 12: Accessi


      Dalla scheda Accessi è possibile scegliere:

      • il terminale (selezionare nel campo a tendina "Terminale" il terminale desiderato)
      • il servizio (selezionare nella cornice "Servizio" la causale dell'accesso; può essere selezionato anche più di un servizio.)
      • il giorno
      • la data di accesso o il periodo (selezionare nella cornice "Data" il periodo di accesso compilando i campi Dal e Al con il
        rispettivo orario)
      • Includi accessi storico (accessi dalla data xx/xx/xxxx): selezionare se la ricerca viene effettuata negli accessi storicizzati
        (questo potrebbe comportare un rallentamento della ricerca stessa)
      • la fascia oraria
      • l'esito dell'accesso (selezionare nel campo a tendina "Esito" l'esito dell'accesso desiderato)
      • Totale giorni di accesso: indicare il numero di giorni da filtrare e il criterio di ricerca >, < , > =, < = , <>, =.

      Tali filtri possono essere impostati singolarmente (scegliere un solo criterio) oppure combinati (scegliere più di un criterio).

      Automaticamente verranno trovati tutti gli utenti che hanno un accesso con i filtri impostati.


      HOLDING: viene concessa la possibilità di effettuare le ricerche.

       

      15 Loyalty


      ClipCapIt-170608-143322.PNG


      15.1 Scheda 13: Loyalty


      Dalla scheda Loyalty è possibile scegliere:

      -il concorso desiderato da selezionare nella lista a sinistra

      -i movimenti effettuati (sezione “Movimenti”) Es. tutti i concorsi che hanno avuto un movimento in un determinato giorno > a 20 punti

      o    per data (selezionare il periodo nel quale si vogliono trovare i movimenti)

      o    per importo (selezionare il tipo di confronto e l’importo del movimento)

      -       totale movimenti concorsi: trova gli utenti in cui in tutti i concorsi selezionati il saldo sia un valore >, < , > =, < = , <>, =

      -       il saldo attuale di un singolo concorso Es. tutti i concorsi con saldo >= 0

      o    selezionare il tipo di confronto >, < , > =, < = , <>, =

      o    selezionare l’importo

      Tali filtri possono essere impostati singolarmente (scegliere un solo criterio) oppure combinati (scegliere più di un criterio).

      16 VENDITE


      ClipCapIt-170608-143418.PNG


      16.1 Scheda 14: Vendite


      Dalla scheda Vendite è possibile scegliere:

      -       il prodotto nella lista a sinistra

      -       i movimenti effettuati (sezione "Movimenti") Es. Tutte le vendite che hanno avuto un movimento nel giorno 03/03/02
      di importo >= a 20 del o dei prodotti selezionati

      o    per data (selezionare il periodo nel quale si vogliono trovare i movimenti)

      o    per importo (selezionare il tipo di confronto e l'importo del movimento)

      -       totale venduto: trova gli utenti in cui nei prodotti selezionati il venduto sia un valore >, < , > =, < = , <>, =

      o    per quantità

      o    per importo

      Tali filtri possono essere impostati singolarmente (scegliere un solo criterio) oppure combinati (scegliere più di un criterio).

       


      17 Invia risultato a ...


      ClipCapIt-170608-143504.PNG



      17.1 E-mail

      Dal menu del modulo Marketing facendo click su Invia risultato a...->E-mail viene visualizzata una finestra dove è possibile
      scrivere una e-mail (oggetto, allegato e testo).

      E' possibile scegliere la modalità di scrittura e-mail:

      • testuale
      • HTML: con sfondi, immagini...

      Entrambe le gestioni permettono l'inserimento di parametri e di allegati.


      Immagine 39.jpg



      Immagine 40.jpg      Cliccare su questa icona per spedire l'e-mail.



      Inviare e-mail a riferimenti


      ClipCapIt-170608-143853.PNG


      Cliccando sul menu Invia a…-> e-mail->  Riferimenti è possibile selezionare i tipi e le categorie dei riferimenti a cui si desidera inviare
      l’e-mail (es. E-mail della categoria Casa).
      Cliccando OK verrà generata un’e-mail per ogni riferimento degli utenti selezionati nella sezione del Marketing.
      Se nel testo dell’e-mail vengono inseriti dei parametri, il sistema sostituisce i parametri dell’utente corrispondente,
      non del riferimento.
       

      Es. L’utente Rossi Mario ha i seguenti riferimenti:
          • Bianchi Anna moglie: <a href="mailto:anna.bianchi@libero.it">anna.bianchi@libero.it</a>
          • ufficio: rossi.mario@infosystem.it

      Se nel testo dell’e-mail viene inserito il parametro nome (%nome%), esso verrà sostituito con Mario sia nell’e-mail per
      Bianchi Anna che nell’e-mail dell’ufficio.
       

      ATTENZIONE: L’invio e-mail a riferimenti consente l’invio ai soli indirizzi di posta elettronica presenti
      nella scheda riferimenti e non utilizza l’indirizzo salvato nel campo e-mail della scheda Anagrafica.


      Salvare ad ogni utente l'operazione di invio e-mail/sms:

      Al momento dell'invio dell'e-mail o del SMS, viene salvato per ogni utente a cui è stato inviato, uno storico-appuntamento
      con la spedizione dell'e-mail/sms con esito "Operazione eseguita".

      Esistono infatti dei tipi appuntamenti di sistema come "Marketing-email", "Marketing-mailing" e "Marketing-sms" e l'esito di
      sistema "Marketing-Operazione eseguita" che non possono essere nè cancellati, nè modificati.



      HOLDING:    viene concessa la possibilità di inviare email.

      17.2 Servizio MailUp

      Cliccare sul menu Invia a…-> Servizio MailUp


      ClipCapIt-170502-223735.PNG


      • Verrà richiesto di indicare il nome del GRUPPO di anagrafiche da esportare (es. Promo Maggio)


      ClipCapIt-170502-223836.PNG

      • Cliccare su OK
      • Se l’operazione va a buon fine apparirà la dicitura ESEGUITO

      Successivamente effettuare l'account direttamente nel sito di MailUp il modo da ritrovare la lista generata da marketing.

      VUOI SAPERNE DI PIU'? CLICCA [QUI]!
      

      17.3 SMS

      Come spedire un SMS:


      ClipCapIt-170608-143625.PNG




      Dal menu del modulo Marketing facendo click su Invia a...->SMS viene visualizzata una finestra dove è possibile scrivere un
      messaggio (testo di lunghezza massima di 160 caratteri) da spedire. Man mano che viene scritto il messaggio viene visualizzato
      il numero di caratteri rimanenti.

      E' possibile, come per le e-mail, inserire dei campi parametro (es. nome, cognome ...) di ciascun utente, scegliendo nel campo a
      tendina in alto e cliccando su Inserisci.

      Premendo il pulsante Invia, automaticamente inizierà la trasmissione.

      IMPORTANTE:

      Per spedire gli SMS ci sono due possibilità:

      1. cellulari con modem integrato collegati via cavo seriale
      2. internet: è necessario acquistare un pacchetto di SMS presso il proprio distributore

       



      ClipCapIt-170608-144137.PNG



      17.4 MODELLI SMS


      ClipCapIt-170608-144324.PNG


      Modelli email e SMS: numerosi modelli di esempio di email e SMS pronti all'uso o adattabili alle vs. esigenze per le
      seguenti casistiche:


      • Login Web
      • Abbonamenti in scadenza
      • Rata in scadenza
      • Rata scaduta
      • Abbonamento rinnovato
      • Mancata frequenza
      • Buon Compleanno
      • Promemoria Appuntamento
      • Invito Referall

       

      - Aggiungere un modello di SMS: Premere Nuovo e scrivere il testo del sms, quindi premere Salva.

      - Eliminare un modello di SMS: selezionare la riga del modello da eliminare - Automaticamente il sistema compila
      l’area con i dati, quindi premere Elimina - Appare una finestra di conferma operazione e premere Si

      - Modificare un modello di SMS: selezionare la riga del modello da modificare - Automaticamente il sistema compila
      l’area  con i dati - Apportare le modifiche desiderate - quindi premere Salva.

      - Aprire un modello di SMS: dal menu SMS, cliccare su Apri; si aprirà una finestra che mi permetterà di scegliere
      il messaggio da aprire con un doppio-click. Automaticamente il testo del messaggio sarà impostato con il messaggio scelto.

      HOLDING:    viene concessa la possibilità di inviare sms.

       


      17.5 Appuntamenti

      ClipCapIt-170608-144456.PNG


      Salvare un appuntamento:

      Attività: scegliere l’attività a cui aggiungere il CRM

      -       Crea nuova attività: crea una nuova attività del tipo selezionato e con la descrizione inserita alla quale aggiungere
      il CRM impostato.

      -       Cerca attività esistente aperta senza controllare la descrizione: cerca se per l’utente esiste già una attività
      del tipo selezionato senza controllare la descrizione alla quale aggiungere il CRM (se non esiste ne crea una nuova)

            -    Cerca attività esistente aperta con descrizione uguale: cerca se per l’utente esiste già una attività del tipo selezionato
                 con la descrizione inserita alla quale aggiungere il CRM (se non esiste ne crea una nuova)

       

      Da questa finestra è possibile salvare appuntamenti o storico agli utenti selezionati. Scegliere:

      • se salvare
        • appuntamento
        • storico

      • la data di scadenza
      • il tipo appuntamento
      • la descrizione
      • il destinatario (vedi Ripartire gli appuntamenti tra gli operatori)
      • premere Salva

      - Ripartire gli appuntamenti tra gli operatori:

      Con il pulsante Aggiungi destinatario, aggiungere alla lista gli operatori a cui assegnare gli appuntamenti. Spuntare la voce come venditore
      se si vuole che all'operatore selezionato vengano associati gli appuntamenti degli utenti di cui è venditore.

      Selezionare l'operatore e compilare il campo Nr. app. da assegnare, premere il pulsante +. Nella lista degli operatori verrà visualizzato il numero
      di appuntamenti assegnati all'operatore.

      E' possibile suddividere equamente gli appuntamenti scegliendo dal campo a

      tendina Ripartisci il numero di operatori tra cui gli appuntamenti saranno

      ripartiti e aggiungere il numero trovato ad ognuno.

      Con la ripartizione verranno salvati gli appuntamenti ad ogni operatore nell'ordine in cui sono visualizzati nella lista del Modulo Marketing.


      HOLDING: viene concessa la possibilità di ripartire gli appuntamenti.

      Allegati

      • E' possibile aggiungere a tutti gli utenti selezionati, lo stesso allegato.
      • Si aprirà la finestra di Apri file...
      • Selezionare il file e cliccare su Apri

      HOLDING: viene concessa la possibilità di allegare inviati.


      17.6 Casella Messaggi

      ClipCapIt-170608-144548.PNG



      Aggiungi: aggiunge il testo a quello già esistente nella casella messaggi dell’utente

      Sostituisci:
      sostituisce il testo nella casella messaggi dell’utente, e sostituisce il valore Bloccante a quello presente
      nell’anagrafica dell’utente

      • possibilità di inserire a tutti gli utenti selezionati un messaggio nella Casella Messaggi
      • se viene impostato il valore Bloccante, l'utente verrà bloccato all'ingresso con l'avviso della presenza di un messaggio.

       
      HOLDING:     viene concessa la possibilità di inserire un messaggio nella Casella Messaggi.

      17.7 Note esterne


      ClipCapIt-170608-144630.PNG



      • possibilità di inserire a tutti gli utenti selezionati un testo nelle note esterne
      • all'ingresso dell'utente nell'impianto, questo messaggio sarà visualizzato su Gym Watch

       

      HOLDING: viene concessa la possibilità di inserire delle note esterne.


      17.8 Carica importo omaggio su borsellino


      ClipCapIt-170608-144724.PNG



      • Scegliere il borsellino su cui fare il versamento, la causale del versamento, l'importo omaggio o i Punti.
      • Cliccare su OK per salvare a tutti gli utenti selezionati il versamento impostato.

      HOLDING: viene concessa la possibilità di caricare un importo omaggio nel borsellino.

      17.9 Cambio categoria


      ClipCapIt-170608-144810.PNG



      • possibilità di cambiare la categoria a tutti gli utenti selezionati

       

      HOLDING: viene concessa la possibilità di cambiare categoria.

      17.10 Cambio operatore contatto


      ClipCapIt-170608-144907.PNG


      • selezionare l'operatore a cui assegnare il gruppo di utenti selezionati (scegliere - NESSUNO - se si vuole
        memorizzare il campo vuoto)
      • cliccare su OK per eseguire l'operazione

      HOLDING: viene concessa la possibilità di cambiare operatore contatto.


      17.11 Cambio venditore


      ClipCapIt-170608-144948.PNG


      • selezionare l'operatore venditore a cui assegnare il gruppo di utenti selezionati (scegliere - NESSUNO - se si
        vuole memorizzare "nessun venditore")
      • cliccare su OK per eseguire l'operazione

      HOLDING: viene concessa la possibilità di cambiare venditore.


      17.12 Cambio istruttore


      ClipCapIt-170608-145035.PNG



      • selezionare l'operatore istruttore a cui assegnare il gruppo di utenti selezionati (scegliere - NESSUNO - se si
        vuole memorizzare "nessun istruttore")
      • cliccare su OK per eseguire l'operazione

      HOLDING: viene concessa la possibilità di cambiare venditore.


      17.13 Foto


      ClipCapIt-170608-145120.PNG



      Visualizzare le foto degli utenti selezionati nella macro. In questo modo è possibile aprire l’album fotografico delle persone selezionate
      e visualizzare con il doppio click il punto informativo delle stesse.



      17.14 Utente Totem


      ClipCapIt-170608-145205.PNG


      Possibilità di abilitare o disabilitare gli utenti derivanti da una ricerca dal Modulo Marketing all’uso del Totem o del Web

      Utente WEB

      Vedi sopra Utente Totem

      17.15 Esportazione dati utente


      ClipCapIt-170608-145345.PNG



      • E' possibile esportare i dati degli utenti selezionati in un foglio Excel scegliendo nell'elenco i campi da esportare.
      • E' possibile esportare i dati degli utenti selezionati in un Documento di testo.
      • possibilità di scegliere lo scenario adatto alla selezione effettuata dal marketing.

      HOLDING: viene concessa la possibilità di esportare i dati in Excel.


      18 Strumenti

      18.1 Macro


      Per modificare le impostazioni di protezione di una macro: Dal menù Strumenti -> Macro -> Modifica macro

      ClipCapIt-170608-145626.PNG



      Nome criterio: nome della macro
      Proteggi con password: la macro richiede l’inserimento di una password per essere eseguita
      Pubblica / Privata: se Pubblica, la macro viene visualizzata da tutte le aziende, se Privata viene visualizzata solo dall’azienda che l’ha creata o modificata.
      Salva: salva le modifiche apportate
      Annulla: annulla le modifiche apportate
      Elimina: elimina la macro


      ClipCapIt-170608-145833.PNG



      SQL: query eseguita dalla macro
      Operazione: indica se l’operazione va aggiunta, tolta o intersecata
      Sequenza: numero progressivo dell’operazione
      Parametri: parametri dell’operazione
      Salva: salva le modifiche apportate all’operazione
      Elimina: elimina l’operazione
      Esegui ricerca: esegue l’operazione selezionata

      Inserisci ricerca: inserisce nella macro selezionata la ricerca effettuata precedentemente nel marketing.
      Inserisci operazione: inserisce nella macro selezionata un’operazione manuale

      Salva: salva il parametro selezionato


      18.2 Salvare un gruppo di utenti


      ClipCapIt-170608-150022.PNG



      E' possibile salvare il risultato di una ricerca ossia l'elenco degli utenti che soddisfano ad una ricerca.</p>

      • Dal menu cliccare su Strumenti->Macro->Salva lista utenti.
      • Verrà visualizzata una finestra che richiede il nome con cui salvare la lista e la possibilità di proteggerla con password.
      • Digitare il nome e premere Salva.

      Si potranno visualizzare gli utenti salvati richiamando la lista dalle macro Strumenti -> Macro -> Esegui macro


      HOLDING: viene concessa la possibilità di inserire, modificare e cancellare le macro.


      18.3 Operazioni Pianificate

      Operazioni pianificate 000.PNG


      E' possibile programmare una ricerca marketing per creare un'operazione pianificata.

      • Dal menu cliccare su Strumenti->Macro->Operazioni pianificate.

      Programmare un operazione pianificata:

      19 RICERCHE AVANZATE

      19.1 Analisi Fidelizzazione



      Analisi fidelizzazione utenti

      Tutti gli utenti attivi oggi che hanno sottoscritto abbonamenti successivi a partire dal periodo 01/01/2001-31/12/2001 fino
      ad oggi nei quali la distanza del rinnovo è inferiore o uguale a 30 giorni.


      ClipCapIt-170608-150125.PNG



      • a. Andare nella scheda Abbonamenti  
      • b. Selezionare lateralmente la scheda “Analisi”  
      • c. Selezionare “Data di riferimento” relativa  
      • d. Impostare 0 giorni  
      • e. Impostare “Nr massimo di giorni per il rinnovo” a 30  
      • f. Selezionare “Fidelizzazione”  
      • g. Impostare Dal 01/01/2001 Al 31/12/2001  
      • h. Cliccare su Trova  
      • i. Confermare la selezione degli utenti  
      • j. Cliccare su Aggiungi  
      • k. Confermare la selezione degli utenti

      Quindi la ricerca mi trova gli utenti che hanno un abbonamento valido oggi e che sono stati clienti del centro nel 2001,
      rinnovando continuamente gli abbonamenti con un intervallo massimo fra un abbonamento e l’altro di 30 giorni.
      La stessa ricerca può essere eseguita aggiungendo anche il criterio “…
      solo relativamente agli abbonamento di tipo piscina”, piuttosto che “… solo relativamente agli abbonamenti con
      durata >= 12 Mesi”, ecc…

       

      19.2 Top Client



      Tutti gli utenti attivi hanno speso più di € 5.000,00 nel club dal 01/01/2009 ad oggi.

      ClipCapIt-170608-150304.PNG



      a. Andare nella scheda Cassa
      b. Selezionare “Data movimento”
      c. Impostare Dal 01/01/2009 (lasciare vuoto Al)
      d. Selezionare “Totale movimenti”
      e. Impostare >= 5000
      f. Cliccare su Trova
      g. Cliccare su Aggiungi
      h. Confermare la selezione degli utenti



      E' possibile visualizzare nei movimenti di cassa tutti i movimenti o solo i non elisi.

      20 ESEMPI RICERCHE

      20.1 Compleanni di oggi



      - Andare nella scheda “01 - Anagrafica”
      - Selezionare su “Data di compleanno” relativa
      - Impostare Da 0 giorni A 0 giorni
      - Cliccare su Trova
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Andare su scheda Macro
      - Nel primo campo a tendina scegliere AGGIUNGI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la ricerca appena salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Cliccare su esegui

      Es. ricerca con l’invio automatico degli SMS di auguri

      20.2 Compleanni di oggi con quota associativa valida


      - Eseguire la ricerca num. 1 fino al punto e
      - Andare nella scheda “Anagrafica date”
      - Selezionare “Validità quota associativa” relativa
      - Impostare Da 0 giorni A 0 giorni
      - Cliccare su Trova
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Andare su scheda Macro
      - Nel primo campo a tendina scegliere AGGIUNGI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la prima ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Nel primo campo a tendina scegliere INTERSECA
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la seconda ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Cliccare su esegui

      Es. Sono i compleanni dei soci attivi (con quota associativa valida)

      20.3 Compleanni di oggi con quota associativa valida e abbonamento valido


      - Eseguire la ricerca num. 1
      - Eseguire la ricerca num. 2
      - Andare nella scheda “04 – Abbonamenti”
      - Selezionare “Validità abbonamento” relativa
      - Impostare Da 0 giorni A 0 giorni
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Andare nella scheda Macro
      - Nel primo campo a tendina scegliere AGGIUNGI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la prima ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Nel primo campo a tendina scegliere INTERSECA
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la seconda ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Nel primo campo a tendina scegliere INTERSECA
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la terza ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Cliccare su esegui

      Questo esempio dimostra come una ricerca apparentemente semplice deve essere scomposta nella serie delle condizioni
      che la compongono, in questo caso:

      Utente compie gli anni

      Ha la quota associativa valida

      Ha anche un abbonamento valido oggi (attenzione dobbiamo mettere da 0 a 0 e non solo “da 0”)

      20.4 Compleanni di oggi con quota associativa valida e abbonamento specifico


      - Eseguire la ricerca num. 1
      - Eseguire la ricerca num. 2
      - Andare nella scheda “04 - Abbonamenti“
      - Selezionare “Validità abbonamento” relativa
      - Impostare Da 0 giorni A 0 giorni
      - Selezionare nel listino a sinistra l’abbonamento o gli abbonamenti nei quali ricercare
      - Cliccare su Trova
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Andare nella scheda Macro
      - Nel primo campo a tendina scegliere AGGIUNGI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la prima ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Nel primo campo a tendina scegliere INTERSECA
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la seconda ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Nel primo campo a tendina scegliere INTERSECA
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la terza ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Cliccare su esegui

      Es. agli utenti che compiono gli anni oggi e che sono clienti della SPA è telefono per fare gli auguri

      20.5 Utenti con abbonamenti attivi


      - Andare nella scheda “04 - Abbonamenti“
      - Selezionare “Validità abbonamento” relativa
      - Impostare Da 0 giorni A 0 giorni
      - Cliccare su Trova
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Andare nella scheda Macro
      - Nel primo campo a tendina scegliere AGGIUNGI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Cliccare su esegui

      20.6 Utenti con abbonamento scaduto


      - Andare nella scheda “04 - Abbonamenti“
      - Selezionare “Data fine” relativa
      - Impostare A 0 giorni (lasciare vuoto Da è intervallo aperto a sinistra)
      - Cliccare su Trova
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Andare nella scheda Macro
      - Nel primo campo a tendina scegliere AGGIUNGI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Cliccare su esegui

      Attenzione: in questa ricerca troviamo sia utenti con abbonamenti scaduti e che NON hanno rinnovato,
      sia utenti con abbonamenti scaduti ma che hanno già rinnovato!

      20.7 Utenti con abbonamento scaduto che non hanno rinnovato


      - Eseguire la ricerca num. 6
      - Togliere le spunte da “Data fine”
      - Selezionare “Validità abbonamento” relativa
      - Impostare Da 0 giorni (lasciare vuoto A è intervallo aperto a destra)
      - Cliccare su Trova
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Andare nella scheda Macro
      - Nel primo campo a tendina scegliere AGGIUNGI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la prima ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Nel primo campo a tendina scegliere TOGLI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la seconda ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Cliccare su esegui

      Quindi dagli utenti con almeno un abbonamento scaduto, tolgo gli utenti che hanno un abbonamento che
      “non è ancora finito”, quindi rimangono quelli scaduti che non hanno altri abbonamenti futuri.

      20.8 Utenti con abbonamento scaduto che hanno rinnovato


      - Eseguire la ricerca num. 6
      - Togliere le spunte da “Data fine”
      - Selezionare “Validità abbonamento” relativa
      - Impostare Da 0 giorni (lasciare vuoto A è intervallo aperto a destra)
      - Cliccare su Trova
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Andare nella scheda Macro
      - Nel primo campo a tendina scegliere AGGIUNGI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la prima ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Nel primo campo a tendina scegliere INTERSECA
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la seconda ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Cliccare su esegui

      Attenzione: si tratta della stessa ricerca del punto precedente, dove però abbiamo usato l’operatore
      “INTERSECA” invece dell’operatore “TOGLI” ed il risultato è completamente diverso, anzi l’opposto.


      20.9 Utenti con abbonamento in scadenza a 15 giorni


      - Andare nella scheda “04 – Abbonamenti”
      - Selezionare “Data fine” relativa
      - Impostare Da 0 A 15 giorni
      - Cliccare su Trova
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Andare nella scheda Macro
      - Nel primo campo a tendina scegliere AGGIUNGI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Cliccare su esegui

      Anche in questo caso l’informazione trovata mi dice che questi utenti hanno un abbonamento che scade
      nei prossimi 15 giorni ma non mi dice se hanno o meno rinnovato. È fondamentale questa informazione per
      agire con azioni completamente diverse, per es. per promuovere il rinnovo a chi non lo ha ancora fatto e
      per fare una azione di “premio” al cliente fedele.

      20.10 Utenti con abbonamento in scadenza a 15 giorni che non hanno rinnovato


      - Eseguire la ricerca num. 9
      - Togliere le spunte da “Data fine”
      - Selezionare “Validità abbonamento” relativa
      - Impostare Da 15 giorni (lasciare vuoto A)
      - Cliccare su Trova
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Andare nella scheda Macro
      - Nel primo campo a tendina scegliere AGGIUNGI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la prima ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Nel primo campo a tendina scegliere TOGLI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la seconda ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Cliccare su esegui

      20.11 Utenti con abbonamento in scadenza a 15 giorni che hanno rinnovato


      - Eseguire la ricerca num. 9
      - Togliere le spunte da “Data fine”
      - Selezionare “Validità abbonamento” relativa
      - Impostare Da 15 giorni (lasciare vuoto A)
      - Cliccare su Trova
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Andare nella scheda Macro
      - Nel primo campo a tendina scegliere AGGIUNGI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la prima ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Nel primo campo a tendina scegliere INTERSECA
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la seconda ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Cliccare su esegui


      20.12 Utenti con abbonamento attivo che hanno effettuato più di 5 accessi ma meno di 11


      - Eseguire la ricerca num. 5
      - Andare nella scheda “12 – Accessi”
      - Selezionare “Totale giorni di accesso”
      - Impostare >= 5 giorni
      - Cliccare su Trova
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Impostare < 11 giorni
      - Cliccare su Trova
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Confermare la selezione degli utenti
      - In alternativa si poteva anche fare:
      - Impostare >= 11 giorni
      - Andare nella scheda Macro
      - Nel primo campo a tendina scegliere AGGIUNGI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la prima ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Nel primo campo a tendina scegliere INTERSECA
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la seconda ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Nel primo campo a tendina scegliere INTERSECA
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la terza ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Cliccare su Esegui
      - In alternativa si poteva anche fare: Impostare >= 11 giorni
      - Nel primo campo a tendina scegliere TOGLI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la terza ricerca salvata <br<

      20.13 Utenti che hanno effettuato un Tour spontaneo ...


      Utenti che hanno effettuato un Tour spontaneo con esito Miss 15 giorni fa e che non hanno
      ancora sottoscritto un abbonamento

      - Andare nella scheda “11 - CRM”
      - Selezionare Storico
      - Tipo è Tour
      - Esito è Miss
      - Data evasione relativa Da -15 A -15 (se volevo “negli ultimi 15 gg dovevo mettere da -15 a 0)
      - Cliccare su Trova
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Andare nella scheda “04 – Abbonamenti”
      - Selezionare “Validità abbonamento” relativa
      - Impostare Da 0 giorni A 0 giorni
      - Cliccare su Trova
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Andare nella scheda Macro
      - Nel primo campo a tendina scegliere AGGIUNGI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la prima ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Nel primo campo a tendina scegliere TOGLI
      - Cliccare su inserisci
      - Cliccare su Esegui

      20.14 Certificati assenti o in scadenza a 15 giorni


      - Andare nella scheda “01 - Anagrafica”
      - Andare nella scheda “Date”
      - Selezionare “Scadenza certificati” relativa
      - Impostare Da 15 giorni (lasciare vuoto A)
      - Cliccare su Trova
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Andare nella scheda Macro
      - In basso seleziono la voce “Seleziona tutti”
      - Nel primo campo a tendina scegliere TOGLI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Cliccare su Esegui

      Trovo tutti gli utenti e tolgo quelli che hanno il certificato che scade dal quindicesimo giorno
      a partire dalla data di esecuzione della ricerca, in questo modo mi rimangono tutti gli utenti che
      non hanno un certificato che vale “fra 15 giorni in poi”

      20.15 Utenti attivi che non frequentano da più di 30 giorni


      - Andare nella scheda “04 - Abbonamenti“
      - Selezionare “Validità abbonamento” relativa
      - Impostare Da 0 giorni A 0 giorni
      - Selezionare “Data Inizio” relativa
      - Impostare A -30 giorni (lasciare vuoto Da)

      NOTA BENE: il mancato inserimento di questo parametro contestuale a quello della validità comporta
      la selezione degli utenti che hanno iniziato un abbonamento da meno di 30 giorni e non sono entrati
      (possono averlo iniziato anche ieri)

      - Cliccare su Trova
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Andare nella scheda “12 – Accessi”
      - Data / ora accesso relativa
      - Impostare Da -30 giorni A 0 giorni
      - Cliccare su Trova
      - Cliccare su Inserisci ricerca, scrivere una descrizione e dare OK
      - Andare nella scheda Macro
      - Nel primo campo a tendina scegliere AGGIUNGI
      - Nel secondo campo a tendina selezionare la prima ricerca salvata
      - Cliccare su inserisci
      - Nel primo campo a tendina scegliere TOGLI
      - Cliccare su inserisci
      - Cliccare su Esegui