Gestione Preventivi


Questa funzionalità permette agli operatori di InforYou di creare, modificare ed evadere i preventivi, che possono contenere indifferentemente:

  • articoli;
  • abbonamenti;
  • pacchetti;
  • quote associative;
  • borsellini.


I venditori del centro possono creare i loro preventivi, dando la possibilità a gli operatori di reception di evaderli in pochi click E' possibile inoltre effettuare analisi statistiche sui preventivi creati, annullati, confermati ecc.

1 Creare un nuovo preventivo

Per creare un preventivo è necessario, dall'anagrafica del cliente, andare nella scheda "Preventivi" e cliccare sul pulsante "Gestione preventivi".

  • Cliccare su "Nuovo"
  • Cliccare su "Aggiungi"
  • Scegliere il servizio per il quale si desidera fare il preventivo (prodotto, abbonamento, pacchetto, quota associativa o borsellino)


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  • Selezionare nel dettaglio il servizio da inserire nel preventivo
  • Cliccare su "Salva"

Se si desidera inserire un alto servizio all'interno del preventivo da consegnare al cliente è sufficiente cliccare nuovamente su "Aggiungi" in modo da inserire un'altra tipologia di servizio.

  • Per chiudere il preventivo cliccare su "Procedi"
  • Cliccare su "Esci"
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2 Stampare il preventivo

Se si desidera stampare un preventivo procedere in questo modo:

  • Selezionare il preventivo creato
  • Cliccare sul pulsante di stampa in basso a destra


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Si aprirà la stampa del preventivo simile alla seguente:

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3 Conferma e paga

E' possibile, direttamente dalla gestione dei preventivi, confermare il preventivo e aggiungere in automatico i servizi al cliente con il relativo pagamento, in modo da procedere direttamente con la creazione della ricevuta.

  • Dalla scheda "Preventivi", cliccare su "Gestione preventivi"
  • Selezionare il preventivo e cliccare su "Conferma e paga"
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Successivamente apparirà la scheramta di definizione dei pagamenti dove è possibile scegliere il tipo di pagamento o rateizzare il totale.

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Cliccando su "Conferma pagamento" verrà generato in automatico il riepilogo dei pagamenti creando così la ricevuta per la somma incassata

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